Cerne para profissionais
Acompanhe a carteira dos seus clientes em um só lugar.
Para consultores financeiros e corretores de seguros. Cada cliente tem a própria conta, com regras claras do que cada profissional pode ver.
Cada um com a sua área
Você vê o que a sua atuação precisa
Consultores e corretores nunca veem dados de Saúde. Documentos ficam visíveis só pela categoria que o cliente autorizar.
Consultor financeiro
- Carteira com todos os clientes vinculados
- Patrimônio e investimentos consolidados, mês a mês
- Vida financeira do casal, unida ou separada
Corretor de seguros
- Apólices de todos os clientes, por seguradora
- Vencimento e renovação, sem precisar perguntar
- Perfil de cada cliente, com histórico
Profissionais de saúde
Personal trainers, nutricionistas e outros profissionais que acompanham o cliente no dia a dia. Estamos preparando uma área própria de saúde, com acesso apenas ao que o cliente autorizar.
Veja como fica o acompanhamento
As telas que você vai usar no dia a dia, com dados de demonstração.
Todos os clientes vinculados em uma tela: patrimônio investido, prêmios de seguro por mês, composição da carteira entre individual e casal, e quem ainda não tem seguro de vida.
As apólices de todos os clientes, separadas por tipo, cliente e seguradora, com valor segurado, prêmio mensal e data de vencimento à vista.
Os investimentos de cada cliente, com patrimônio, quantidade de ativos e rentabilidade. Filtre por instituição e período de crescimento.
Aniversários de clientes, aniversário e vencimento de apólice e vencimento de investimento, por período, com o contato de cada cliente.
Abra o perfil de um cliente com um clique. O Cerne avisa que você está no perfil dele e mostra só a sua área: a área de Saúde não aparece.
Como funciona
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1
Você assina
Escolha quantos clientes vai acompanhar e teste 7 dias grátis. O preço depende só desse número, não de pacote.
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2
Convida o cliente
Envie o convite por e-mail. Quem ainda não tem conta se cadastra pelo link; quem já tem, autoriza o vínculo com um clique.
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3
Acompanha
O cliente usa todas as áreas do Cerne sem pagar nada, e você acompanha a sua área na carteira.
Preços
Um valor pela sua carteira, sem escolher pacote
7 dias grátis para testar. O preço depende só de quantos clientes você vincula, igual para consultor e para corretor. Cada cliente vinculado usa todas as áreas do Cerne sem pagar nada.
Quanto custa
- Até 10 clientes
- R$ 79,90/mês
- Até 20 clientes
- R$ 149,90/mês
- Depois disso, a cada 10 clientes a mais
- + R$ 59,90/mês
Alguns exemplos
30 clientes
R$ 209,80
50 clientes
R$ 329,60
100 clientes
R$ 629,10
- Os clientes vinculados não pagam nada e usam finanças, seguros, documentos e saúde.
- Você vê só a sua área: Saúde nunca, Documentos só o que o cliente autorizar.
- Chegou no limite? Você aumenta pela sua conta, o acesso é imediato e o novo valor vale na próxima cobrança.
Faça a sua conta
Seu limite: até 30 clientes
R$ 209,80/mês
Com o limite cheio, sai a R$ 7,00 por cliente.
Mais de 100 clientes? O valor é combinado caso a caso.
Perguntas frequentes
O valor depende só de quantos clientes você vincula, e é o mesmo para consultor e para corretor: até 10 clientes, R$ 79,90 por mês; até 20, R$ 149,90; depois disso, cada 10 clientes a mais somam R$ 59,90. Não existe escolha de pacote.
Sim, 7 dias grátis. Você só é cobrado depois que o teste termina.
Não. Enquanto o vínculo estiver ativo e a sua assinatura em dia, eles usam todas as áreas do Cerne sem custo nenhum.
O Cerne não deixa vincular o próximo cliente até você aumentar o limite, pela página de assinatura. O acesso aos novos clientes é imediato e o novo valor passa a valer a partir da próxima cobrança.
Consultores e corretores acompanham a parte financeira e de seguros dos clientes vinculados e ativos. Dados de Saúde, nunca. Documentos, só o que o cliente autorizar.
Mensal, processada pela Asaas, só em cartão de crédito ou Pix. Você escolhe a forma de pagamento perto do fim do teste, e avisamos 3 dias antes por e-mail e dentro do Cerne. Depois do último dia de teste, o acesso fica bloqueado até o pagamento ser confirmado. Nos meses seguintes você recebe o link de pagamento; quem escolhe Pix recebe um aviso por e-mail 3 dias antes de cada vencimento.
Sim, pela sua área de conta, sem precisar falar com ninguém. O acesso é encerrado na hora do cancelamento, sem desconto proporcional do período já pago.
Ainda não. Hoje o Cerne está aberto para consultores financeiros e corretores de seguros. Estamos preparando uma área para profissionais de saúde, como personal trainers e nutricionistas.
Pronto para organizar a sua carteira?
Quer usar o Cerne para a sua própria vida? Veja a página para você